به منظور ارزيابي فرصت‌هاي معاملاتي، سرمايه‌گذاران از تحليل‌هاي فوندامنتال و تكنيكال استفاده مي‌كنند. سرمايه‌گذاران مي‌توانند با استفاده از اين تحليل‌ها احتمال ضرر خود را مديريت كنند.

تحليل فوندامنتال (بنيادين)

اينگونه تحليل به برآورد استراتژي‌هاي كلان در تغييرات قيمت ارز بر اساس تحولات نرخ مي‌پردازد. اين معيارها غالباً شامل شرايط اقتصادي كشورهاي مربوط به آن ارز، سياست‌هاي پولي و ساير عوامل بنيادين مي‌شوند. نيسندگان اين تحليل‌ها به بررسي و مطالعه مسائل اقتصادي و سياسي، چشم‌اندازهاي بازار،‌سياستهاي پولي، عملكرد بانك مركزي، شرايط بازار و تحليل آنها مي‌پردازند تا بتوانند وضعيت آينده بازار را پيش‌بيني كنند.

تحليل فوندامنتال به تنهايي در معاملات ارزها، كالاها و ساير اقلام مشمول مارجين كافي نيست. به اين دليل كه تحليل بنيادين مدخل و مخرج خاصي ندارد و بنابراين مديريت احتمالاتي كه هنگام بروز لوريج(تغيير نسبت نامعين) روي مي‌دهد را دشوار مي‌سازد

تحليل تكنيكال(تخصصي)

اين نوع تحليل ظاهراً رايج‌ترين و موفق‌ترين ابزار در تصميم‌گيري‌هاي معاملاتي در بازار فاركس و كالاها است.اين تحليل مبتني بر بررسي‌هاي تخصصي متفاوتي است كه قابليت تفسير علائم فروش و خريد و پيش‌بيني ساختارهاي نرخ و جهت‌گيري‌هاي بازار را دارد. اين تحليل در همه بازارها كاربرد دارد.

تحليل آماري به وسيله كامپيوتر، مطالعه چارتها را بهبود مي‌بخشد. اين نوع تحليل، نوسانات شاخص‌ها در شرايط اشباع خريد/فروش، جهت‌گيري و گام‌هاي مومنتوم و عملكردهاي نسبي يك فقره در برابر ديگري يا در برابر بازار را بررسي مي‌كند. يك بخش از اين تحليل به چارت قيمتها و تشخيص جهت‌گيري‌هاي قريب‌الوقوع، در شرف تحقق و طولاني مدت مي‌پردازد و به طور دقيق حوزه‌هاي خطرساز بالقوه بازار را پيش‌بيني مي‌كند. چارت‌هاي محوري، چارت‌هاي نقطه‌اي و نگاره‌اي، چارت‌هاي كندلي، چارت‌هاي نوساني، تحليل‌هاي عدم ثبات و فراريت و مومنتوم يا نسبي همگي ابزاري براي مطالعه تحليل تكنيكال هستند و بايد منجر به ارتقاي كيفيت سرمايه‌گذاري شوند.

تفاوت بين تحليل فوندامنتال و تكنيكال

يتحليل تكنيكي فارغ از عواما بنيادين، صرفاً به قيمتهاي موجود در بازار مي‌پردازد. در حاليكه اطلاعات بنيادين معمولاً فقط تغييرات بلند مدت و آينده دور نرخ‌ها را پيش‌بيني مي‌كنند، اما تحليل‌هاي تكنيكي با فراهم نمودن چشم‌انداز قريب‌الوقوع نرخ، ابزار اوليه يك معامله موفق و بهره‌مندي از سود بيشتر و ضرر كمتر هستند. تحليل فوندامنتال بيشتر براي پيش‌بيني جهت‌گيري‌هاي بلند مدت (بيش از يكسال) كاربرد دارند در حاليكه تحليلهاي تكنيكي غالباً براي چشم‌انداز 0تا 90 روزه كاربرد دارند.